1. Театр "Кривое Зеркало"- пролог "Мяу" (муз. И.Дунаевский)
2. М.Смирнов- игра со зрителями "Мяу"
3. Н Бандурин и М.Вашуков - сценка "Праздничная речь" (А. Щеглов)
4. Н.Бандурин и М.Вашуков - "Куплеты" (Г. Териков, Н. Бандурин, М. Вашуков)
5. Е.Шифрин - монолог "И стар, и млад" (Е. Шестаков)
6. И.Христенко - монолог "Сватовство" (А. Цапик)
7. Новые русские бабки - "Музыкальные пародии" (И.Касилов, С.Чванов)
8. В.Ордин - кукольный номер "Стриптиз"
9. В.Коклюшкин - монолог "Лохотронщик"
10. В.Войнаровский, И.Христенко, М.Смирнов- "Кавказские тосты" (М. Смирнов)
11. С.Дроботенко - монолог "Час пик"
12. И.Аллегрова - песня "Проще простого" (Е.Муравьёв, А.Гарнизов)
13. Театр "Унисон" (И.Ибатулин, А.Чижов, О.Сержантова)
14. С.Ещенко - монолог "Дама с собачкой" (О. Кондратенко)
15. А. и В. Пономаренко - сценка "Прямой эфир" (В. Цыпкин)
16. В.Войнаровский, М.Смирнов, И.Христенко- муз.пародия "Похороны хита" (М.Смирнов)
17. М. Бессонова - муз.номер "Поппури"
18. М.Галкин - пародии
19. Е.Степаненко и Е.Петросян - сценка "Комплименты" (А. Щеглов)
20. Е.Степаненко и Е.Петросян - песня "Это любовь" (муз. А.Пугачева, сл. А.Цапик)
21. Театр "Кривое Зеркало"- "Пародисты" (В.Полейко, В.Цыпкин, Г.Териков)
22. Театр "Кривое Зеркало"- эпилог "Замыкая круг" (муз. К.Кельми)
